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2020.9.2 股市拐点来了!哪些股可能会迎新一轮风口?

发布时间:2020-09-02 20:07

A股实现9月开门红。全球经济恢复的速度、各国的货币及财政政策将成为影响全球股市和A股市场的核心因素。

进入9月,A股市场基本面改善趋势延续,内外需有望持续改善;市场流动性充裕,增量资金入市趋势上行,业绩的加速回升,将为市场提供稳定上行动力,9月市场结构性行情可期。

本人认为,9月份的行情会非常不错,大概率会走出一波不错的上涨行情,大盘距离创出新高的时间已经越来越近了。

市场仍保持震荡上行趋势。由于企业盈利加速改善,基本面驱动的特征更加明显。七月单月工业企业盈利增速回升至近20%,由于前期投放项目集中进入施工期,加之去年同期基数较低,预计工业企业盈利增速将会继续攀升,至明年一季度达到增速顶点。

“金九银十”周期股,九月开始,伴随传统旺季到来,上游工业品需求有望出现周期性好转,可关注钢铁、煤炭、有色等相关板块;下半年基建投资可能继续发力,拉动内需推动经济,建议关注基建上游的建材板块尤其是水利基建。

展望后市,随着经济持续恢复,A股有望维持震荡上行态势。赚钱效应更多的是从结构性机会中产生,消费、科技和新能源车等板块仍是布局重点。

市场的结构性机会主要集中于两大方向:第一是消费升级,第二是科技进步。这两大方向将会孕育出大量优秀的成长型企业。首先,我国市场规模较大,成熟的商业模式可以快速实现跨区域发展,尤其是在互联网兴起的大背景下,城乡间差异被迅速拉近,将带给企业巨大的成长空间和稳定的盈利能力。其次,科技进步带来的是人们生活、工作、学习多方面的便利性,尤其是以信息化、智能化为代表,能够有效提升全社会效率,降低成本,从而给相关企业带来业绩的爆发性增长。

随着国内疫情得到有效控制,产业链恢复状况良好,将有利于国内优质企业进一步提升全球市场份额。很多优质上市公司今年的半年报业绩均大超预期,因此对未来一段时间的行情非常乐观。

从长期来看,国内大循环带来确定的收益,将进入国内消费的快速发展期,而同时国内的部分基础制造业已经接近于发达国家水平,同时具有较好的性价比优势,看好未来具备坚实品牌基础的国内消费、制造类公司。

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